Optimisation financière
L'optimisation d'une situation financière passe par plusieurs mises en pratique. Pour m'assurer d'avoir un plan fait sur mesure, je consacre beaucoup de temps à chaque dossier pour établir différents plans
d'action. Je parle ici de :
- Révision des différents véhicules de placement choisi (REER, CELI, REEE ...)
- Établissement d'un budget à jour
- Établissement d'un budget fictif à la retraite
- Établissement d'un plan successoral
- Révision des différents produits financiers du portefeuille (type d'hypothèque, type de carte de crédit, type de marge de crédit)
Dans plusieurs cas, cette analyse pourra m'amener à vous recommander les services d'une tierce personne œuvrant dans un milieu connexe au mien. Nous pensons ici à un courtier en assurance de dommage, un notaire...
Mylène Lapointe
Représentante en épargne collective
Centre administratif
305-7750 Boul. Cousineau,
Saint-Hubert Qc, J3Z 0C8
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Services Financiers Mylène Lapointe
Planificateur financier
25 rue de la coulée,
Beauharnois, Qc, J6N 0H7
Tel : 450-859-4226
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