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Optimisation financière

L'optimisation d'une situation financière passe par plusieurs mises en pratique. Pour m'assurer d'avoir un plan fait sur mesure, je consacre beaucoup de temps à chaque dossier pour établir différents plans

d'action. Je parle ici de : 

- Révision des différents véhicules de placement choisi (REER, CELI, REEE ...)

- Établissement d'un budget à jour

- Établissement d'un budget fictif à la retraite

- Établissement d'un plan successoral

- Révision des différents produits financiers du portefeuille (type d'hypothèque, type de carte de crédit, type de      marge de crédit)

Dans plusieurs cas, cette analyse pourra m'amener à vous recommander les services d'une tierce personne œuvrant dans un milieu connexe au mien. Nous pensons ici à un courtier en assurance de dommage, un notaire...

Un rendez-vous avec nous vous intéresse ?

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Mylène Lapointe

Représentante en épargne collective

Centre administratif

305-7750 Boul. Cousineau,

Saint-Hubert Qc, J3Z 0C8

Ce site est destiné aux résidents du Québec

Services Financiers Mylène Lapointe

Planificateur financier

25 rue de la coulée,

Beauharnois, Qc, J6N 0H7

 

Tel : 450-859-4226

Fax : 450-859-4227

Mylene.lapointe@mlservicesfinanciers.com

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