Optimisation financière

L'optimisation d'une situation financière passe par plusieurs mises en pratique. Pour m'assurer d'avoir un plan fait sur mesure, je consacre beaucoup de temps à chaque dossier pour établir différents plans

d'action. Je parle ici de : 

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- Révision des différents véhicules de placement choisi (REER, CELI, REEE ...)

- Établissement d'un budget à jour

- Établissement d'un budget fictif à la retraite

- Établissement d'un plan successoral

- Révision des différents produits financiers du portefeuille (type d'hypothèque, type de carte de crédit, type de      marge de crédit)

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Dans plusieurs cas, cette analyse pourra m'amener à vous recommander les services d'une tierce personne œuvrant dans un milieu connexe au mien. Nous pensons ici à un courtier en assurance de dommage, un notaire...

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