Vous cherchez un accompagnement à long terme, une relation durable et des conseils adapté à votre situation ? Mon rôle est de vous guider avec rigueur et simplicité, en vous offrant un service clé en main qui évolue avec vous, année après année.

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Lorsque vos placements sont gérés avec nous, tout est inclus dans vos frais de gestion annuels.

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Ratio de frais de gestion

ultra compétitif

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GESTION DE PATRIMOINE — inclusions

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Analyse et suivi de vos placements

• Portefeuille sur mesure pour respecter votre profil d'investisseur

• Frais de gestion ultra compétitif

• Révision périodique

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Planification financière complète et sa révision

Une analyse globale et personnalisée de votre situation financière afin de bâtir une stratégie cohérente avec vos objectifs personnels et familiaux.

• Planification de retraite

  • Création de scénarios pour visualiser vos options​​

• ​Détermination des meilleurs véhicules d'épargne (REER, CELI, CELIapp)​​

• Optimisation fiscale​ / Optimisation du décaissement​

• Fractionnement de revenu​​

• Maximisation des rentes publiques (RRQ / PSV)

• Rencontres de révision au besoin

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Un accompagnement complet, sans frais supplémentaires.

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Optimisation fiscale annuelle

Chaque année, en début d'année, nous vous offrirons la possibilité de réserver une plage horaire pour réviser si la prise de REER supplémentaire serait à prévoir pour optimiser votre retour d'impôt tout ceci avec l'aide d'un logiciel spécialement conçu pour ce calcul.

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Gestion du risque et protection du patrimoine

Une évaluation de vos protections actuelles et des recommandations pour sécuriser votre situation financière face aux imprévus.
 

Planification successorale de base

Une réflexion structurée sur la transmission de votre patrimoine, la protection de vos proches et la réduction de l’impôt au décès.

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Accompagnement continu

Un suivi régulier pour ajuster votre plan selon les changements de votre vie, de l’économie ou de vos priorités.

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