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Dans ma pratique, j’accompagne des personnes et des familles qui ont des besoins financiers très différents. Ce qui compte avant tout, c’est de travailler avec un conseiller avec qui vous vous sentez en confiance, quelqu’un qui vous écoute réellement et qui vous offre des réponses claires dans un délai raisonnable.

Une planification de retraite rigoureuse demeure l’un des outils les plus importants pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Une rencontre annuelle permet ensuite d’ajuster le tir, de valider vos projets et de garder le cap malgré les changements que la vie apporte.

Chaque client devrait posséder son propre plan de retraite. C’est la base d’une démarche financière solide et cohérente. C’est pourquoi je recommande de commencer par le forfait de planification financière : il permet d’obtenir une vision complète de votre situation, de clarifier vos objectifs et de bâtir un plan structuré qui vous ressemble vraiment.

Chaque client possède ensuite un plan qui évolue avec lui : il intègre vos priorités, vos projets et votre réalité personnelle. J’adapte chacune de mes rencontres à votre situation. Nous avons tous un parcours unique, des objectifs différents et des besoins qui nous sont propres. Votre plan doit donc être conçu pour vous — et seulement pour vous.

Avez-vous le vôtre?