À Propos de Mylène Lapointe

Attentionnée, à l’écoute et perfectionniste, j’ai toujours été attirée par le monde des finances. Très tôt, j’ai compris que j’aimais autant analyser les chiffres qu’accompagner les gens dans leurs décisions importantes. C’est cette combinaison — finances + humain — qui m’a menée à offrir des services financiers indépendants.

Mon parcours

J’ai commencé mon cheminement par une technique en comptabilité de gestion au cégep de Valleyfield, avant de poursuivre mes études universitaires à l’Université du Québec à Montréal, où j’ai complété trois certificats, dont celui en planification financière.

Pendant mes études, j’ai eu la chance de travailler dans une grande institution bancaire. Cette expérience m’a permis de découvrir les forces du milieu… mais aussi ses limites. J’ai réalisé que pour bien conseiller, il fallait pouvoir choisir librement les produits et les stratégies les mieux adaptés à chaque personne.

Après sept années dans le secteur bancaire, j’ai donc choisi de me joindre à un courtier indépendant reconnu afin d’offrir un service-conseil réellement personnalisé et diversifié.

Mon indépendance

Afin d’offrir des services variés et adaptés, je suis planificatrice financière, rattachée à l’IQPF (Institut de planification financière), ce qui me permet de proposer des services conseils de qualité ainsi que des plans à honoraires basés sur vos besoins.

Je suis aussi représentante en épargne collective rattachée à Services en placement Peak Inc., un réseau indépendant qui regroupe plus de 1500 conseiller, qui me donne accès à plus de 20 compagnies d’investissement et qui gère un actif total de 18G$.

Je suis également conseillère en sécurité financière autonome, ce qui me permet de proposer des protections d’assurance vie, invalidité, maladies graves et plus encore.

Aucun objectif de vente. Aucun produit imposé. Mon rôle

est de magasiner, comparer et construire une offre qui vous ressemble.

Ma pratique aujourd’hui

J’ai développé une approche structurée autour de quatre axes complémentaires, afin de répondre à des besoins variés que ce soit pour un accompagnement annuel ou pour un besoin ponctuel. Je crois profondément que chacun mérite de comprendre ses finances. Mon rôle n’est pas seulement de recommander : c’est d’expliquer, de clarifier et de vous guider à votre rythme.

Mon objectif est simple : vous aider à prendre des décisions éclairées, en toute confiance, grâce à une approche humaine, pédagogique et adaptée à votre réalité.

Professionnels inscrits - Registre de l'AMF

Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de l'AMF pour pouvoir exercer. Il y est indiqué dans quelle discipline il lui est permis de pratiquer et auprès de quel courtier/cabinet.

De plus, tous représentants se voient inscrits à la Chambre de la sécurité financière.

La force d'une équipe

Une équipe dédiée à votre expérience

Offrir un service indépendant, c’est vous garantir des recommandations libres et adaptées. Offrir un service haut de gamme, c’est vous assurer que chaque détail de votre expérience est pris en charge avec rigueur, constance et attention. C’est pourquoi je m’entoure de professionnels de confiance qui partagent les mêmes standards d’excellence et la même vision du service client.

Au quotidien, mon adjointe Émilia Potter veille à la fluidité de votre expérience : gestion proactive des suivis, réponses rapides, coordination impeccable. Elle s’assure que chaque demande est traitée avec soin et efficacité, afin que vous vous sentiez soutenu à chaque étape.

Pour assurer une continuité parfaite, même en cas d’absence ou de vacances, mes collègues André Lacasse et Alexandre Villeneuve peuvent prendre le relais dans vos dossiers. Leur expertise, leur professionnalisme et leur sens du service garantissent que vous êtes toujours accompagné avec la même qualité et la même attention.

Votre tranquillité d’esprit repose sur plus qu’un seul conseiller : elle repose sur une équipe complète, engagée et alignée vers un seul objectif — vous offrir un service irréprochable, en tout temps.