Bonjour !

Étape 1 – Préremplir vos informations (Équisoft)

 

Vous recevrez dans les prochains jours un courriel d’Équisoft vous invitant à créer votre accès sécurisé et à compléter certaines informations nécessaires à l’élaboration de votre plan financier.

 

👉 Merci de créer votre accès dans les 24 heures suivant la réception du courriel.

 

Sections à compléter :

• Mes besoins financiers (collecte de données)

• Informations générales

• Placements

• Bilan financier (section passif seulement)

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Étape 2 – Documents à préparer

 

Vous recevrez également un dossier de partage sécurisé dans lequel vous pourrez déposer vos documents à l’avance. Nous pourrons ensuite les consulter ensemble lors de notre rencontre.

 

Documents requis :

• Relevé de participation à la RRQ  / Dossier retraite Québec

• Dernier avis de cotisation fédéral / Dossier ARC

• Droits de cotisation CELI / Dossier ARC

• Relevés de vos placements actuels

• Résumé de vos protections d’assurances offertes par votre employeur

• Contrats d’assurances vie, invalidité et/ou maladie grave, le cas échéant

• Informations sur vos résidences :

  • Date de renouvellement

  • Solde hypothécaire

  • Taux d’intérêt

  • Valeur approximative

  • Coût des assurances rattachées à l’hypothèque

• Informations sur vos immeubles à revenus, s’il y a lieu :

  • Prix d’achat (terrain et bâtisse)

  • Valeur actuelle

  • Améliorations locatives

  • Solde hypothécaire et taux d’intérêt

• Solde et taux d’intérêt de vos dettes :

  • Cartes de crédit

  • Marges

  • Prêts auto

  • Hypothèque(s)

• Budget à jour (gabarit disponible dans le dossier de documents)

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Objectif de la première rencontre

 

Cette première rencontre vise à :

• Bien comprendre votre situation financière actuelle

• Clarifier vos objectifs

• Identifier les priorités à adresser

• Déterminer les prochaines étapes de votre planification

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement,​