Bonjour !

Étape 1 – Préremplir vos informations (Équisoft)

 

    Vous recevrez dans les prochains jours un courriel d’Équisoft vous invitant à créer votre accès sécurisé et à compléter        certaines informations nécessaires à l’élaboration de votre plan financier.

 

    👉 Merci de créer votre accès dans les 24 heures suivant la réception du courriel.

 

Sections à compléter :

        -  Mes besoins financiers (collecte de données)

        -  Informations générales

        -  Placements

        -  Bilan financier (section passif seulement)

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Étape 2 – Vos questions à aborder

 

    Afin de nous permettre d'être proactifs et efficaces, merci de résumer vos principaux questionnements au moins 3              jours avant la rencontre.

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Étape 3 – Documents à préparer

 

    Vous recevrez également un dossier de partage sécurisé dans lequel vous pourrez déposer vos documents à l’avance.        Nous pourrons ensuite les consulter ensemble lors de notre rencontre.

 

    Documents requis :

         -  Relevé de participation à la RRQ  / Dossier retraite Québec

         -  Dernier avis de cotisation fédéral / Dossier ARC

         -  Droits de cotisation CELI / Dossier ARC

         -  Relevés de vos placements actuels

         -  Résumé de vos protections d’assurances offertes par votre employeur

         -  Contrats d’assurances vie, invalidité et/ou maladie grave, le cas échéant

         -  Budget à jour (gabarit disponible dans le dossier de documents)

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Objectif de la rencontre

 

    Cette première rencontre vise à :

           -  Répondre à vos questions financières

           -  Analyser votre situation selon les éléments fournis

           -  Clarifier vos options

           -  Vous guider dans vos prochaines décisions

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement,​